Pote de ouro: A fabricante japonesa de banheiros pode lucrar muito com a atual escassez de memória

Com o recente boom da IA dizimando praticamente todas as partes concebíveis da cadeia de suprimentos de semicondutores, os investidores estão constantemente procurando novos setores que possam se tornar a "próxima grande novidade". A Palliser Capital (H/T Financial Times) encontrou um desses participantes em um dos lugares mais improváveis. A Toto, uma empresa japonesa que fabrica banheiros de alto padrão, está sentada em uma verdadeira mina de ouro.

Aparentemente, a tecnologia "chuck" da Toto permite que a cerâmica resista a temperaturas incrivelmente baixas, tornando-a ideal para a gravação criogênica de wafers de silício. A gravação criogênica é uma etapa fundamental na fabricação de chips NAND para memória/armazenamento, pois é excelente para criar sulcos profundos/estruturas verticais em wafers de silício. Os processos lógicos, como os empregados pela TSMC para fabricar CPUs/GPUs, normalmente dependem do processo mais antigo da Bosch, embora uma abordagem criogênica possa ser necessária com o surgimento de tecnologias mais novas, como a CFET.

A Palliser Capital diz que a Toto tem uma vantagem competitiva de pelo menos cinco anos e que poderia aproveitar a atual escassez de memória. A cerâmica já tem várias aplicações na fabricação e embalagem de semicondutores graças à sua alta condutividade térmica, isolamento elétrico, estabilidade química e resistência mecânica.