O boom da IA na China funciona com GPUs Nvidia recondicionadas, já que os limites de exportação são rígidos

Enfrentando obstáculos regulatórios e restrições de exportação, as empresas de IA na China usam cada vez mais https://www.digitimes.com/news/a20250827PD214/nvidia-h100-hardware-china-demand.html e aceleradores Nvidia usados. Quando as exportações de H20 foram retomadas em julho, as novas regras chinesas de segurança de dados complicaram a aquisição da placa Hopper limitada da Nvidia. Como resultado, os compradores se voltaram para as placas A100 e H100 mais antigas, onde os fornecedores agora reconstroem e vendem essas placas para clusters de inferência acessíveis e de alto desempenho.

A inferência requer menos computação do que o treinamento e não precisa de precisão total de ponto flutuante. Uma placa A100 de 2020 oferece até 80 gigabytes de HBM2e e cerca de 2 TBps de largura de banda. Ele ainda executa bem chatbots e mecanismos de recomendação. O software CUDA maduro da Nvidia ajuda, dado o nível de desenvolvimento da pilha. Para equipes focadas em servir modelos, em vez de treiná-los, o silício mais antigo é um investimento inteligente.

Em comparação, o H100 aumenta o desempenho, oferecendo HBM3 e uma taxa de transferência muito maior. O H20 está em conformidade com as regras de exportação, mas seu desempenho de IA é cerca de três a sete vezes menor do que um H100 completo e mais de trinta vezes menor em precisão dupla. Devido a essas restrições, muitos compradores na China ainda optam por placas H100 reaproveitadas em vez de novas unidades H20.

Os sistemas de inferência podem ser executados continuamente com risco mínimo para a precisão, e as placas compatíveis com CUDA mais antigas são facilmente implementáveis. As placas recondicionadas continuam em alta demanda, apesar de algumas preocupações com a confiabilidade. Os data centers podem se expandir imediatamente em vez de esperar por peças aprovadas.

Enquanto isso, a Nvidia enfrenta uma situação difícil: mudanças nas regras de licenciamento dos EUA levaram a uma redução de uS$ 5,5 bilhões em baixas contábeis do estoque de H20 não vendido. Ao mesmo tempo, a escassez de placas oficiais significa que as GPUs mais antigas da Nvidia continuam a alimentar o crescimento da IA na China por meio de vendas não oficiais e recondicionadas. Essa dinâmica pode afetar os lucros da Nvidia e prolongar a adoção de novas tecnologias.

No âmbito doméstico, o governo chinês está incentivando os aceleradores domésticos da Huawei e Birenmas cada H100 de segunda mão ou A100 ajustado implantado nos data centers chineses reduz o mercado de sistemas baseados em Ascend e desacelera o investimento em pilhas domésticas.

Em conjunto, essas regras criam uma economia de reciclagem. Os controles que limitam a computação avançada e as políticas que promovem os chips locais mantêm o hardware antigo da Nvidia útil por mais tempo.