A China reforça seu domínio sobre o mercado de painéis LCD — a Samsung e a LG terão que pagar mais

A Samsung, a LG e outros fabricantes de TVs enfrentam custos crescentes logo antes da alta temporada de vendas de fim de ano. Os fabricantes chineses de painéis LCD já notificaram os clientes sobre aumentos de preços, destacando como o domínio da China na cadeia de suprimentos de telas LCD está se traduzindo em maior poder de fixação de preços para os fornecedores locais.

De acordo com o The Elec, a BOE, a TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) e a HKC Display Technology notificaram recentemente seus clientes sobre ajustes nos preços dos painéis LCD. A Samsung Electronics, a LG Electronics e a Sony estão entre os fabricantes de TVs que, segundo relatos, receberam as notificações. Espera-se que a BOE introduza os novos preços no quarto trimestre, enquanto a TCL CSOT e a HKC estão aumentando os preços de produtos selecionados a partir de setembro.

O momento coloca as principais marcas de TV em uma posição difícil. A Samsung, a LG e suas concorrentes normalmente garantem o fornecimento de componentes e aumentam a produção entre agosto e setembro para se prepararem para a Black Friday e a temporada de compras de Natal. Isso torna difícil para elas reduzirem significativamente as compras de LCD, mesmo com o aumento dos preços dos painéis.

É importante destacar que os aumentos não estão sendo impulsionados por uma escassez generalizada de capacidade de fabricação de LCD. Algumas fábricas chinesas de LCD estariam operando com taxas de utilização de apenas cerca de 70%. Em vez de aumentar a produção e colocar mais painéis no mercado, os fabricantes parecem estar limitando a produção, reduzindo o risco de excesso de oferta e ajudando a sustentar os preços.

Essa estratégia tornou-se possível porque o setor de LCDs de grande formato se consolidou em torno de fornecedores chineses. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Omdia, a BOE, a TCL CSOT e a HKC formam um oligopólio no mercado de painéis LCD para TV. Juntas, as três empresas respondem por 70% a 85% do mercado de painéis de 65, 75 e 85 polegadas. Os fabricantes chineses também fornecem quase todos os painéis LCD para TVs ultragrandes.

A China construiu essa posição por meio de anos de expansão de capacidade e remessas de baixo custo. O excesso de oferta resultante fez com que os preços dos painéis LCD caíssem e enfraqueceu os concorrentes na Coreia do Sul e no Japão, muitos dos quais se retiraram dos negócios de LCD menos lucrativos. A Samsung Display interrompeu a produção de painéis LCD em 2022, enquanto a LG Display encerrou a produção doméstica de painéis LCD para TV e, posteriormente, vendeu sua fábrica em Guangzhou.

Os aumentos mais recentes não significam necessariamente que os preços das TVs subirão imediatamente. A Samsung, a LG e outras marcas podem absorver parte do custo adicional para manter promoções competitivas para as festas de fim de ano. Mas a mudança estrutural na cadeia de suprimentos de TVs é clara: as empresas chinesas que antes ajudaram a tornar as TVs LCD de grande porte mais baratas agora têm uma capacidade crescente de proteger suas margens de lucro por meio do controle da produção.