Ex-executivo da Samsung diz que a DRAM chinesa pode acabar com a escassez

Khe-Hyun Kyung, atual consultor sênior da Samsung e ex-chefe da divisão Samsung Device Solutions (DS), projeta que o aumento da capacidade de produção de DRAM na China deve fazer com que os preços da RAM caiam daqui a um ano, começando aproximadamente no segundo semestre de 2027 ou no início de 2028. Ele apresentou esse argumento no 285º Fórum NAEK, realizado pela Academia Nacional de Engenharia da Coreia, e destacou que, como a Coreia detém quase 70% do mercado de DRAM, os fabricantes precisam se preparar.

A solução proposta por Kyung é que a Coreia se volte para semicondutores de sistema sem fabricação própria e IA soberana, observando que "é difícil para a Coreia competir simultaneamente com os EUA e a China tanto em hardware quanto em software" e que a Coreia deve "considerar seriamente como implantar a IA"

Portanto, certamente há boas notícias para os consumidores. Embora não esteja claro se a RAM fabricada na China será permitida nos Estados Unidos em breve, o fato de a China poder produzir sua própria RAM ainda liberaria uma grande quantidade de suprimento global para clientes em outras partes do mundo. Kyung estima que a capacidade de produção chinesa poderá chegar a seis milhões de wafers por mês no segundo semestre de 2027, mas também alerta que os investimentos em produção poderão cair se as empresas observarem uma queda no ROI dos investimentos de capital em IA.

De qualquer forma, ainda é tentador ver um possível fim da atual escassez de DRAM que está estrangulando o mercado mundial de PCs. O aumento da produção da China só pode ser uma coisa boa para o mercado em geral quando o atual estrangulamento do fornecimento alimenta apenas três empresas: SK Hynix e Samsung, na Coreia, e Micron, nos Estados Unidos.

As estimativas anteriores do fim da crise de suprimento de DRAM começam por volta de 2030 ou 2035, portanto, a queda dos preços até 2028 graças à construção de um grande suprimento interno pela China seria uma grande vitória para consumidores e empresas. Embora as principais empresas de Big Tech e IA estejam se saindo muito bem nessas condições, várias empresas de menor escala de eletrônicos de consumo estão sofrendo e fechando as portas. Essas condições são um mau presságio para os consumidores em geral no longo prazo e, se a escassez realmente se estender até a década de 2030, os danos podem ser irreversíveis.