O chip Tesla AI6 no processo de 2nm da Samsung pode ser usado primeiro no Optimus e no Dojo, não em carros

O acordo multibilionário de chips AI6 que a Tesla assinou com a Samsung parece ter tanto a ver com integração vertical quanto com proteção contra tensões geopolíticas. O chip Tesla AI6 de 2 nm entrará em produção em massa em 2028, de acordo com analistas do setor, com o pico de produção definido para o período de 2029-2032.

A mídia coreana, por outro lado, afirma que a Samsung já iniciou o trabalho de planejamento da fabricação do chip AI6, mas os projetos iniciais são para a próxima geração de robôs humanoides Optimus e os clusters de supercomputadores Dojo FSD, em vez de veículos Tesla.

O chip AI6 pode não chegar primeiro aos carros da Tesla

Isso levanta algumas sobrancelhas, já que Elon Musk disse na última chamada trimestral que a Tesla pretende usar o mesmo AI6 em todos os seus produtos que necessitem dele, como carros, robôs e o enorme projeto de visão computacional Dojo. Ao mesmo tempo, ele mencionou que os veículos da Tesla começarão a receber a próxima geração de hardware de condução autônoma no final de 2026 e o AI5 é tão "espetacular" que pode entrar em conflito com os controles de exportação do governo dos EUA sobre a capacidade de computação de IA.

Parece improvável que a Tesla se dê ao trabalho de projetar o chip AI5 e confiar sua tecnologia de 3nm à TSMC apenas para instalá-lo nos carros por um ano e depois mudar para o Samsung AI6 de 2 nm em 2028. Os lotes iniciais do AI6 podem ir para robôs Optimus e clusters de computadores Dojo, enquanto os veículos da Tesla com chips AI4 e AI5 ainda circulam por aí pegando carona nas otimizações do algoritmo FSD criadas pelo Dojo.

A Tesla provavelmente escolheu a Samsung por causa do preço e da capacidade de produção, já que não é um cliente importante para a TSMC. A Samsung também deixará a Tesla co-desenvolver o silício AI6, com Elon Musk mencionando que inspecionará pessoalmente as linhas de produção na fundição de Taylor, TX, para procurar oportunidades de otimização e redução de custos.

A Tesla recorre a fornecedores coreanos para chips e baterias de IA

A mudança para os chips fabricados pela Samsung no Texas permitiria que a Tesla se afastasse da TSMC e do potencial de tensões geopolíticas lá, ao mesmo tempo em que atenderia a quaisquer mandatos ou subsídios do governo dos EUA e ainda projetaria seus chips de IA internamente.

O afastamento da Tesla de fornecedores associados à China quando se trata de componentes críticos de EV, como computação de IA e baterias, está em exibição em seus próximos modelos. Em vez de usar baterias CATL para o novo Modelo 3+ na China, a Tesla o lançará com o pacote ternário da LG que alimenta o Modelo Y. A bateria da LG não só tem maior densidade de energia, mas também pode tornar o sedã adequado para mercados onde as células CATL enfrentariam tarifas ou outras restrições.

O novo modelo de seis lugares Modelo Y L de seis lugares que será lançado no outono traz o mesmo pacote, enquanto a Tesla também assinou um acordo de US$ 4,3 bilhões para baterias de armazenamento de energia com a LG, solidificando o pivô das empresas chinesas para as coreanas como fornecedores.

Samsung vs TSMC para chips Tesla AI6 de 2nm

Quanto à Samsung, o acordo é uma dádiva de Deus para seu negócio de fundição. Seu processador caseiro Exynos que alimentam telefones como o Galaxy Z Flip 7 que atualmente está com US$ 200 de desconto na Amazon, muitas vezes se mostraram inferiores em comparação com a linha Snapdragon da Qualcomm devido a condições térmicas desafiadoras em comparação com a produção de fundição da TSMC.

A Samsung também estava enfrentando dificuldades com o rendimento do método de produção de GAA de 2 nm, mas melhorou-o dos números iniciais insignificantes para cerca de 40%, e deve atingir o rendimento necessário de 60% ou mais na fundição de Taylor quando o novo equipamento for instalado no próximo ano. Se isso não acontecer, a empresa ainda poderá estar fabricando o chip AI6 a preço de custo ou pior, mas o pedido deficitário da Tesla está sendo feito da Tesla está sendo considerado vantajoso, pois quebra o controle da TSMC sobre os modernos processos de produção de chips.

Afinal de contas, a fundição da TSMC nos EUA só pode produzir 7% dos chips que as empresas americanas precisam, e esse pode ser um dos motivos pelos quais a Tesla escolheu a Samsung e sua fundição no Texas, que Elon Musk brincou estar"convenientemente localizada não muito longe da minha casa"